在双碳战略持续深化、新型电力系统建设全面提速的背景下，国内电力设备行业正发生前所未有的结构性分化。AI（人工智能）算力产业的爆发式增长，正在为行业催生全新的需求增量与技术变革，重构行业竞争的底层逻辑。
“AI带来了整个行业的大变革，变革之后是对电力的极致需求。”4月27日，在海信集团与水发集团战略合作暨海信智慧能源产业发展峰会期间，海信集团副总裁、智慧能源产业总裁史文伯向《每日经济新闻长线配资炒股》记者（以下简称“每经记者”）表示，根据行业预测，到2030年AI数据中心的电力消耗，在国内可能会占到整个电网的4%～6%，在北美部分地区甚至会超过10%，这一增量规模对行业的影响不言而喻。
用电需求结构的重大变革，背后是算力增长对供电系统的底层重构。与此同时，传统的电网设备行业却呈现出明显的“冰火两重天”分化格局。在如此分化的赛道中，机遇与危机并存的格局下，中国电气企业如何抢抓机遇、破除内卷？具有产业雄心的巨头如何实现产业地位跃升，抢占海外市场份额？
AI算力的飞速发展，正在重塑整个电力能源行业的需求端。
史文伯向每经记者表示，AI带来了整个行业的大变革，随之而来的是对电力的超高用电需求。这种用电规模的跃升，直接导致现有的电气设备面临底层转型。“目前使用抖音等软件的背后都是数据中心在支撑，随着算力的增长，这时候只能提高电压，缩减电流、降低设备发热。”史文伯指出，英伟达去年发布的白皮书中也提到了相关内容，这带来了整个技术革命和变化。
值得注意的是，在2025年OCP（开放计算项目）全球峰会上，英伟达正式发布《800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》白皮书，明确将中压整流器（MV Rectifier）与固态变压器（SST）列为下一代AI基础设施的核心供电方案。白皮书指出，随着GPU（图形处理器）算力密度呈指数级增长（从Hopper到GB300性能提升50倍），传统480V AC配电架构已接近物理极限，800V DC将成为AI工厂的标准化供电架构，而SST则是其终极技术形态。
在电力增长对供电系统的底层重构中，设备层面的变革首当其冲。史文伯提到，现有的变压器需求正在发生改变，电力电子变压器或者固态变压器与传统纯绕线结构的常规变压器完全不同，它是基于电力电子调频技术形成的，具备体积小、重量轻、功耗小、效率高等显著特点。
此外，伴随国内电力电子产业高速发展，高负荷运行下的散热问题愈发突出，传统的空气风冷制冷方式已无法满足要求，必须通过液冷等方式带走大量热量，从而提升电力设备运行安全性与电能转换效率。
除了设备形态的更新，能源安全也是核心驱动力之一。史文伯表示，基于电力能源的安全政策，局部光伏或风电可搭建区域性微电网，整体安全防护能力显著提升。即便大电网出现故障，小微电网可独立稳定运行；当新能源发电出力不稳定时，还可通过储能系统进行灵活调节。
在这些利好因素叠加下，据相关机构预测，2025年中国智慧能源市场规模预计达2万亿元～3万亿元，到2030年有望达到5万亿元。
然而在传统电力设备领域，业内企业正面临冷热不均的行业分化现实。
4月27日下午，中国机械工业联合会科技部处长、中国电气工业协会副秘书长陈奎坦言，目前国内输配电行业发展迅速，但从上市企业财报来看，行业整体产值规模较高，利润增长却相对有限，集中凸显出行业内卷问题。
这类内卷现象在中低压领域尤为突出。史文伯分析称，中低压设备赛道国内企业数量众多，技术门槛相对偏低，市场竞争高度激烈。
反观高压赛道，行业格局截然不同。“在高压领域，国内具备50万伏电压等级设备生产能力的企业相对有限，梳理国家电网、南方电网近三年中标数据，仅有约20家企业有相关中标记录。”史文伯指出。
史文伯强调，50万伏超高压产品对生产工艺、制造流程乃至产业工人专业能力均有极高要求，全产业链需达到严苛标准，才能稳定产出高品质合规产品，未掌握核心工艺技术的企业无法参与市场竞争。针对技术门槛更高的特高压变压器，陈奎也印证了赛道高壁垒的行业现状，目前国内仅有9家企业具备特高压变压器量产能力。
面对明显的行业分化，电气企业如何破局突围？一方面，出海开拓市场，挖掘海外利润增量。陈奎透露，今年一季度国内机电产品出口实现稳步增长，同比增幅超10%，出口表现亮眼，部分江苏机电制造企业海外订单占比甚至达到70%。史文伯介绍，海信也顺应全球化趋势，明确定下海外业务营收占比达到30%的发展目标。
另一方面，依托资本市场并购重组，加速切入高压等高技术壁垒核心赛道。“长期跟踪资本市场并购案例可以发现，优质高压资产已成为行业巨头重点争夺的核心资源。”陈奎表示。
在上述背景下，山东达驰电气有限公司（以下简称“达驰电气”）等3家企业作为同时具备超高压变压器和组合电气生产制造能力的企业，在并购市场极为稀缺。4月27日，海信正式签约收购达驰电气三家公司65%的股权。至此，海信智慧能源产业形成了海信网能、科林电气和达驰电气的核心布局，史文伯详细梳理了这三家公司的协同分工：网络能源公司的主要职能是发展液冷技术以解决发热问题；科林电气发挥产品线较全的优势聚焦配电、新能源微电网和综合能源服务；达驰电气则主要集中在超高压和组合电气领域。
在史文伯看来，未来，随着国家特高压工程与远距离新能源输电的大规模建设，高端高压赛道将真正成为决定电气巨头战略胜负的终极主战场。
每日经济新闻
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